私募專區


一、109年6月10日股東會決議通過

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股33,000,000股,依證券交易法第43條之6規定說明如下:

 

(一)價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格之訂定,以定價日前1、3、5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權,並加回減資反除權後之股價為參考價格,或定價日前30個營業日,普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股權及配息,並加回減資反除權後之股價,以上述兩基準計算價格較高者為參考價格,擬以不低於參考價格80%為依據,實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內,連同定價日及相關事項,授權董事會於發行當時依市場狀況決定。訂價係參考本公司目前狀況,另參考本公司股票近期於交易市場之市價,上述訂價應屬合理。

 

 

(二)特定人選擇之方式:

A.依證券交易法第43條之6規定辦理。

B.應募人如為策略性投資人:

1.選擇方式及目的:擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強化客戶關係等效益之個人或法人。
2.必要性及預計效益:藉其經驗、技術、知識等優勢,提升本公司之競爭力、營運績效之效益。

C.應募人如為公司內部人或關係人者:

1.可能應募名單及與公司關係:(1)盛少瀾/董事長 (2)羅秀春/董事長配偶 (3)陳琰成/董事 (4)吳永川/董事 (5)周中立/副總
2.選擇方式與目的:先以對公司營運相當了解,對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量。
3.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下:不適用。

 

 

(三)辦理私募之必要理由:

1.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金,惟透過公開募集方式籌資,恐不易於短期內取得所需資金,爰擬透過私募方式,向特定人籌募款項,可迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理私募,亦將有效提高籌資之機動性與靈活性。
2.本次私募預計分一次或二次募集,無論採一次或兩次募集,合計發行總股數以不超過 33,000,000 股為限。
3.資金用途:各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款,或因應未來發展之資金需求。
4.預計達成效益:各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。

 

 

(四)本次私募有價證券之權利義務:依據證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後,擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行普通股相同。

 

 

(五)本次私募有價證券,於股東常會決議之日起一年內,擬請股東會授權董事會全權處理。

 

 

(六)依據前述定價原則,尚無法排除本次私募價格之訂定,有低於面額之可能。倘有該等情事發生時,則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損數,將視公司未來營運狀況彌補之,不排除因累積虧損增加而須辦理減資。

 

 

(七)本次私募相關事宜,如因相關法令修正,或為因應客觀環境而須變更時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。

 

 

二、108年私募普通股執行情形報告進度報告

1.本公司108年4月12日股東會通過之私募發行普通股50,000,000股案,於109年3月27日經董事會決議通過108年第一次私募普通股訂價及發行新股相關17,000,000股。
2.前項私募發行普通股業於109年3月31日完成股款收足,並於109年4月7日經科技部新竹科學園區管理局竹商字第1090009459號文完成發行新股變更登記。
3.本次私募有價證券之權利義務:依據證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後,擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行普通股相同。
4.依本公司108年4月12日通過私募普通股額度50,000,000股,扣除本次實際收足股款之17,000,000股數後,餘額屆期後將不繼續辦理。

 

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