私募專區

本公司董事會通過 “「擬以私募方式發行普通股案」,[本案仍待108年4月12召開之股東會決議]

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股50,000,000股,依證券交易法第43條之6規定說明如下:

  1. 價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,以定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權,並加回減資反除權後之股價為參考價格,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均扣除無償配股權及配息,並加回減資反除權後之股價,以上述二基準計算價格較高者為參考價格,擬按上述參考價格80%為原則,如私募價格或認購價格與參考價格差異達20%以上者,應洽獨立專家表示意見,並公開差異合理性及專家意見。惟實際私募價格、定價日及相關事項授權董事會於發行當時依市場狀況決定。(假設以108年2月19為定價日,並以定價日前30個營業日依上述參考價格計算方式之80%,則設算之暫定私募價格為3.5元。) 訂價係參考本公司目前狀況,另參考本公司股票近期於交易市場之市價,上述訂價應屬合理。
  2. 特定人選擇之方式:依證券交易法第43條之6規定辦理。
  3. 應募人如為策略性投資人:
    1. 3-1.選擇方式及目的:擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強化客戶關係等效益之個人或法人。
    2. 3-2.必要性及預計效益:藉其經驗、技術、知識等優勢,提升本公司之競爭力、營運績效之效益。
  4. 應募人如為公司內部人或關係人者:
    1. 4-1.可能應募名單及與公司關係:(1)盛少瀾/董事長(2)羅秀春/董事長配偶(3)陳琰成/董事(4)周中立/副總(5)鴻磊興業有限公司/董事(6)連偉甫/法人董事代表人(7)郭祖訓/經理人。
    2. 4-2.選擇方式與目的:先以對公司營運相當了解,對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量。
    3. 4-3.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下:
      鴻磊興業有限公司
      序號 股東名稱 持股比率 與公司之關係
      1 陳奕希 32.14%
      2 李金郎 12.50%
      3 李俊瑩 12.50%
      4 梁宏任 21.43%
      5 梁宏丞 21.43%
  5. 辦理私募之必要理由:
    1. 5-1.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金,惟透過公開募集方式籌資恐不易於短期內取得所需資金,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項可迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理私募,亦將有效提高籌資之機動性與靈活性。
    2. 5-2.本次私募預計分3次募集,資金用途皆為充實營運資金、償還銀行借款或因應未來發展之資金需求,以強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。
  6. 本次私募有價證券之權利義務:依據證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後,擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行普通股相同。
  7. 本次私募有價證券於股東常會決議之日起一年內預計分三次辦理,未盡事宜擬請股東會授權董事會全權處理。
  8. 依據前述定價原則,尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時,則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之,不排除因累積虧損增加而須辦理減資。
  9. 本次私募相關事宜如因相關法令修正,或為因應客觀環境而須變更時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。
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